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2024年马来西亚消费市场分析(含超全马来西亚市场开发攻略)
发布者:dgfuhang 发布时间:2024-11-13 阅读:131

马来西亚,东南亚的经济明珠,2023年GDP约3300-3400亿美元,人均GDP约为1.2万美元。政府重点发展高科技领域如数字经济和新能源产业,同时生态环境良好,为生态旅游产业提供了得天独厚的条件。

马来西亚是中国在东盟第二大贸易伙伴、第二大出口市场和第一大进口来源国。中国连续14年成 为马来西亚最大贸易伙伴。

                               ——引言


01

马来西亚市场分析‍


让我们一起探索东南亚之经济明珠-马来西亚


01

人口结构

马来西亚的人口结构主要由以下几个关键指标构成:

1.人口总数与增长率

    截至2024年,马来西亚的总人口约为3,400万。

2.人口增长率在2022年为1.30%,显示出稳定的增长趋势。

3.性别比例

    男性占总人口的50.7%,女性占49.3%。

    男女比例为1.03:1,表明男性略多于女性。

4.民族构成

   主要由马来人、华人、印度人和多个原住民族组成。

   根据2010年人口普查,马来人占54.6%,华人占24.6%,印度人占7.3%。

5.年龄结构

    15岁以下人口占29.6%,15至64岁人口占65.4%,65岁以上人口占5%。

     这反映了一个年轻且劳动力丰富的人口结构。

这些数据提供了对马来西亚人口结构的全面了解,展示了其人口的多样性和增长趋势。



02

经济形势

马来西亚的经济在2024年前三季度表现出强劲的增长势头,具体表现在以下几个方面:

  1. 1.经济增长情况:

    • 2024年前三季度,马来西亚的GDP增长率持续上升,其中第一季度增长4.2%,第二季度增长5.9%,第三季度增长5.3%。这表明马来西亚经济在全球需求复苏和国内消费及投资增加的推动下,表现超出预期。

  2. 2.消费和投资:

    • 私人消费在前三个季度中保持稳健增长,尤其是在劳动力市场改善和就业率上升的背景下,第二季度同比增长6.0%,是自2023年第一季度以来的最佳表现。

    • 固定投资在2024年表现强劲,特别是在制造业和服务业的产能扩张及外国直接投资的增加,第二季度同比增长11.5%,高于第一季度的9.6%。

  3. 3.重点产业发展情况:

    • 制造业和服务业在2024年前三季度表现突出,成为经济增长的重要支柱。制造业中,电子产品、石油化工产品以及橡胶和塑料制品是主要的贡献行业。

    • 服务业中,旅游业复苏显著,国际游客数量增加推动了零售、酒店和餐饮等相关行业的发展。

  4. 4.中国对马来西亚贸易和投资情况:

    • 中国继续是马来西亚最大的贸易伙伴之一,2024年前三季度中马双边贸易总额显著增加,其中电子产品、石油化工产品和机械设备是主要出口商品。

    • 中国对马来西亚的直接投资在2024年前三季度继续稳步上升,尤其是在高科技领域和基础设施建设方面,如谷歌宣布将在马来西亚投资20亿美元用于建设数据中心和云服务基础设施。

总体来看,2024年前三季度马来西亚经济表现强劲,预计全年经济将维持在政府预测范围内,即全年GDP增速将在4.8%至5.3%之间。


03

市场需求

马来西亚作为一个多元化的市场,其市场需求主要集中在以下几个方面:

1.消费品市场

    马来西亚的消费品市场需求旺盛,特别是电子产品、家居用品、服装和食品等商品。随着          国内消费者购买力的提升和生活水平的提高,对品质、品牌和个性化的需求也在不断增加。

2.基础设施建设

    政府一直致力于推动基础设施建设,包括交通、能源、水利和通信等领域。因此,与基础      设施建设相关的设备、材料和服务需求也相应增加。

3.工业制造

    马来西亚是东南亚地区的制造业中心之一,其工业制造市场需求涵盖了汽车、电子、化          工、机械等多个领域。这些行业对原材料、零部件和设备的需求量大,同时也需要专业的技      术支持和解决方案。

4.服务业

    随着马来西亚经济的转型和升级,服务业已成为其重要的经济增长点。金融服务、信息技     术、旅游、教育和医疗等领域的市场需求持续增长,为相关产业提供了广阔的发展空间。

5.农业与渔业

    尽管马来西亚的农业和渔业产值相对较低,但这两个领域对于国内粮食安全和经济发展仍      具有重要意义。因此,对农产品和渔业产品的需求也在不断增加,特别是在食品加工、保       鲜和      物流等领域。

6.能源与资源

    马来西亚拥有丰富的石油、天然气和矿产资源,这些资源的开采和利用对国家经济发展具有重要意义。因此,对能源和资源的需求也在不断增加,特别是在能源开发、冶炼和加工等领域。

通过深入了解这些市场需求,企业可以更好地定位其产品和服务,从而在竞争激烈的市场中获得优势。

04

消费习惯


马来西亚的消费习惯受到多种因素的影响,主要包括以下几个方面:

   1.在线购物的普及

    • 马来西亚的在线购物非常发达,尤其是在年轻人中。根据数据,超过80%的16至64岁互联网用户已经在线购物,显示出网购在马来西亚的广泛渗透。电商平台如Shopee和Lazada等广受欢迎,而社交媒体购物(如Instagram、Facebook)和直播购物也在增长。

  1. 2.价格敏感度

    • 马来西亚消费者表现出极高的价格敏感度,大约95%的本地居民将价格和促销活动视为网购的主要驱动力。他们倾向于寻找性价比高的商品,对折扣、优惠券、限时促销等活动反应积极。

  2. 3.支付方式偏好

    • 在马来西亚,银行转账和银行卡支付是网购时最常用的两种支付方式,分别占据46%和32%的市场份额。这表明消费者在选择支付手段时,倾向于安全、便捷且已广泛接受的传统电子支付方式。

  3. 4.热销商品

    • 马来西亚消费者的购物习惯还体现在他们偏好购买的商品类型上。例如,新年和斋月期间,服饰鞋包类、零食和饮品、燕窝等特定商品会受到广泛关注。此外,智能手机及其相关配件、美妆品牌和电子产品也是热销商品。

这些消费习惯的形成受到了社会文化、经济发展和技术进步等多方面因素的影响。对于商家和营销人员来说,了解这些习惯有助于更好地定位市场和制定营销策略。


05

客户特点

马来西亚客户的特点主要包括以下几个方面:

  1. 1.多元文化背景

    • 马来西亚是一个多元文化的国家,拥有马来人、华人、印度人等不同族裔群体。这种文化背景使得马来西亚客户具有不同的生活习俗、宗教信仰和商业习惯。

  2. 2.重视人际关系

    • 在马来西亚,建立和维护良好的人际关系对于成功的业务非常重要。马来西亚人喜欢通过面谈、社交活动等途径建立信任和亲近感。

  3. 3.价格敏感且注重性价比

    • 马来西亚消费者普遍对价格敏感,善于比较不同产品的价格和质量,追求高性价比的商品和服务。

  4. 4.时间观念不强

    • 相对于其他亚洲国家,马来西亚人的时间观念相对较为宽松,他们可能会因为各种原因迟到,对于时间的把握不如其他地方严格。

  5. 5.宗教信仰坚定

    • 伊斯兰教是马来西亚的国教,马来西亚人对宗教有较深的信仰。在与马来西亚人交流时,务必尊重他们的宗教信仰,避免涉及宗教话题,以免引起客户的不悦。

这些特点有助于理解马来西亚客户的行为习惯和业务交往中的适当策略。


06

贸易政策

马来西亚的贸易政策主要涉及关税、进口管制、自由贸易协定的实施以及特定行业的激励措施等方面,以下是对其贸易政策的详细归纳:


一、关税政策

1. 一般关税税率**:马来西亚对进口商品征收关税,但税率相对较低,以促进国际贸易。具体税率根据商品类型而有所不同。

2. 特定商品关税**:对于某些特定商品,如烟草、酒类等,关税可能会较高。同时,马来西亚对一些进口商品实行免税或减税政策,以鼓励进口和促进经济发展。

3. 低成本产品消费税:自2024年1月1日起,马来西亚政府实施低成本产品(LVG)消费税政策,对网上销售的除香烟外的低价进口产品(低于760元人民币)征收10%销售税,旨在支持本国中小企业发展。


二、进口管制

1.进口许可证或证书:马来西亚对部分商品的进口实行管制,需要获得相关许可证或证书方可进口。这些商品包括但不限于食品、药品、化妆品、医疗器械等。

2.进口管制目的:进口管制的目的是确保进口商品的质量和安全,保护国内消费者的利益。


三、自由贸易协定

1.参与自由贸易区:马来西亚积极参与区域和全球的自由贸易协定,以降低关税和非关税壁垒,促进贸易自由化。例如,马来西亚是东盟自由贸易区(AFTA)和跨太平洋伙伴关系协定(TPP,现更名为全面与进步跨太平洋伙伴关系协定CPTPP)的成员国之一。

2.与其他国家的贸易关系:马来西亚与多个国家签署了自由贸易协定或贸易合作备忘录,如与新加坡签署经认证经营者(AEO)的互认安排(MRA),与泰国签署货物过境谅解备忘录等,这些协定和备忘录为马来西亚的进出口贸易提供了更广阔的市场和更多的机遇。


四、特定行业的激励措施

1.电动汽车行业:马来西亚政府对于电动汽车的进口和本地化生产给予一定的政策支持和财政激励。例如,对进口电动汽车减免关税和销售税,并逐步提高本地零部件成分指数(TKDN)的要求,以促进电动汽车产业的本地化发展。

2.其他行业:马来西亚政府还可能根据国家发展战略和市场需求,对其他特定行业提供贸易支持或保护政策。




02


     马来西亚市场开发攻略

 











产品认证

马来西亚作为东南亚地区的经济重镇,其市场潜力巨大,吸引着众多国内外企业前来拓展业务。然而,想要在马来西亚市场上成功推出产品,除了产品质量过硬外,还需通过一系列的产品认证程序,以确保产品的安全性、合规性和市场竞争力。以下是对马来西亚产品认证的详细介绍:


一、认证机构

马来西亚的产品认证主要由SIRIM(马来西亚标准与工业研究院)负责。SIRIM是马来西亚唯一的一家认证管理机构,也是马来西亚政府任命的引导性认证机构,负责颁发和管理各种产品认证证书。

二、认证类型

1.强制认证:根据马来西亚的相关法律法规,部分产品必须进行强制认证才能进口或在马来西亚市场上销售。这些产品包括插头、电源线、开关、L

ED电源等关键零部件,以及通信设备和《电气设备批准条例》中规定的31类产品,如插头(15A以下)、开关和调光器、插座(15A以下)、荧光灯及启动架、天花板灯线盒、电热水器(包括单独进口的加热器)、电吹风、台灯、电熨斗、厨房用食品搅拌机、电风扇、电视机、吸尘器、洗衣机、电冰箱、电饭锅等。

2.自愿认证:除了强制认证的产品外,其他产品可以选择进行自愿认证。自愿认证可以提高产品的市场竞争力,并有助于消费者识别产品的质量和安全性。

三、认证流程

1.评估产品是否需要进行认证:企业首先需要确定其产品是否需要进行强制认证或自愿认证。

2.准备相关材料和测试报告:企业需要准备相关的测试报告、产品样品、申请表等材料,并提交给SIRIM或其他认证机构。

3.初步评价和实验室测试:认证机构将对提交的材料进行初步评价,并安排实验室对产品进行质量和性能测试。

4.报告审核和决策:认证机构将对实验室测试报告进行审核,确认产品是否符合相关认证标准。如果产品符合标准,认证机构将颁发认证证书。

5.年度监督:认证机构将进行年度监督,确保产品继续符合认证标准。这包括工厂审查、产品抽样测试等。

四、认证标志和标签

通过认证的产品需要在产品本体或包装上贴上相应的认证标志和标签,以证明产品已经通过了认证机构的审核和测试。在马来西亚,常见的认证标志包括SIRIM标志、ST-SIRIM标贴等。

五、注意事项

1.了解相关法规和认证要求:企业在进入马来西亚市场前,需要充分了解相关法规和认证要求,确保产品符合马来西亚的标准和规定。

2.选择合适的认证机构和实验室:企业需要选择合适的认证机构和实验室进行测试和认证。这些机构需要具备相关的资质和认证能力,并能够提供准确、可靠的测试结果和认证服务。

3.及时办理认证手续:企业需要按照认证机构的流程和要求及时办理认证手续,避免延误产品上市时间和市场机遇。

总之,马来西亚产品认证是确保产品安全、合规和市场竞争力的重要环节。企业需要通过了解相关法规和认证要求、选择合适的认证机构和实验室、及时办理认证手续等方式来确保产品能够顺利进入马来西亚市场并取得成功。



重要展会

马来西亚近期有几个重要的展会,以下是一些主要的活动:

  1. 1.马来西亚国际食品及酒店展 (FHM)

    • 时间:2025年9月23-26日

    • 地点:马来西亚吉隆坡会议中心 (KLCC)

    • 主办方:Informa Markets Malaysia

    • 简介:这是一项两年一度的贸易展览会,专注于食品和酒店行业。它为企业提供了一个探索新机会、展示产品和服务以及与行业专业人士建立联系的平台。

  2. 2.马来西亚国际贸易与投资博览会暨马来西亚国际新能源技术设备及电力电工展览会 (马来展)

    • 时间:2024年12月17-19日

    • 地点:马来西亚国际贸易展览中心 (MITEC)

    • 亮点:该展会旨在搭建马中交流合作的桥梁,助力中国企业和产品打开国际市场,对接专业买家。

  3. 3.马来西亚国际纺织及印染展

    • 时间:2024年8月7日至8月10日

    • 地点:MITEC吉隆坡展览中心

    • 主办单位:2024马来西亚国际纺织化工及印染展博览会组委会

  4. 4.马来西亚国际机械与智能制造展览会

    • 时间:2024年11月22日至11月24日

    • 地点:马来西亚国际贸易展览中心

    • 主办单位:待定

这些展会涵盖了食品、酒店、能源、纺织、机械和智能制造等多个领域,为参与者提供了广泛的商业机会和行业洞察。

引擎

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  1. 常用搜索引擎

  2. 1.Google Malaysia: 这是马来西亚最常用的搜索引擎,提供广泛的网络搜索服务。

  3. 2.MSN Malaysia: MSN是另一个广泛使用的搜索引擎,特别是在马来西亚的年轻用户中。

  4. 3.Cari Search: Cari Search是马来西亚的第一个搜索引擎,自1996年成立以来,已成为马来西亚不可或缺的一部分。

  5. 4.Yahoo! Malaysia: Yahoo!也是一个非常受欢迎的搜索引擎,为用户提供广泛的网络资源和信息。

这些搜索引擎在马来西亚被广泛使用,无论是寻找新闻、天气信息、商品购买还是学术研究,都是用户获取信息的重要渠道。

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常用电商平台

1.Shopee

    • Shopee是马来西亚和东南亚最大的综合性电商平台之一,隶属于腾讯。它已经成为马来西亚市场的主导平台,每月访问量领先于Lazada。

  1. 2.Lazada

    • Lazada是阿里巴巴集团旗下的电商平台,虽然在马来西亚的市场份额不及Shopee,但其在物流和多品类商品提供方面具有优势。

  2. 3.Mudah.my

    • 最初作为在线分类广告市场于2007年推出,后被Carousell收购,成为马来西亚的主要在线平台之一。

  3. 4.Carousell

    • 成立于2012年,Carousell是新加坡的C2C和B2C市场,目前在东南亚八个市场提供服务,包括马来西亚。

  4. 5.Zalora

    • Zalora是一家总部位于新加坡的时尚和化妆品零售商,在马来西亚非常受欢迎,提供多个国际品牌和当地设计师的作品。

  5. 6.Ebay

    • eBay虽然是美国的全球领导者,但在马来西亚也设有站点,提供广泛的产品类别,包括电子产品、3C产品和小工具。

  6. 7.PGMall

    • 成立于2017年,PGMall是马来西亚的第一个在线购物平台,曾是该国排名第一的购物网站。

  7. 8.Decathlon

    • 作为法国的体育用品零售商,Decathlon在马来西亚提供了一个在线多供应商市场,允许供应商展示和销售他们的产品。

  8. 9.Qoo10

    • Qoo10是一个专注于女性时尚的在线平台,提供大量的韩国产品,由eBay的合资企业经营。


这些平台各有特色,提供了广泛的商品和服务,满足了不同消费者的需求。


  1. 社交平台

  2. 1.YouTube - 作为领先的视频分享平台,YouTube在马来西亚拥有极高的用户参与度。

  3. 2.WhatsApp - 类似于中国的微信,WhatsApp在马来西亚非常流行,几乎成为所有用户的日常通讯工具。

  4. 3.Facebook - 类似于中国的QQ,Facebook在马来西亚拥有庞大的用户群,尤其是在年轻人中。

  5. 4.Instagram - 一个以图片和视频为主的社交平台,在马来西亚也非常受欢迎。

  6. 5.Telegram - 一个高度可定制的通讯应用,尤其在需要隐私保护的用户中流行。

这些平台不仅在日常生活中扮演重要角色,也是企业进行市场推广和人际沟通的重要渠道。


常用B2B平台

1.Dropee

    成立于2017年,Dropee起初专注于快销零售商品的B2B交易,并逐渐发展成为东南亚发展最快的B2B平台之一。它已经拥有超过8万家中小微企业客户,在马来西亚、新加坡和印尼地区有着广泛的市场覆盖。

2.TradeAsia

TradeAsia是马来西亚的一个B2B电子商务平台,专注于连接亚洲的买家和卖家。它提供了一个全方位的贸易解决方案,包括产品搜索、询盘管理、订单跟踪等功能,帮助企业在全球范围内开展业务。


3.Averest

Averest是一家马来西亚的工业设备电商平台,主要为马来西亚的中小工业企业提供贸易交易服务。此外,Averest还提供各种工业设备的维修维护、广告设计、营销推广、机械设计、工业设计、零部件加工等服务,并拥有线下业务拓展地推团队。


4.Alibaba

阿里巴巴国际站在马来西亚也有很高的知名度。这个平台汇聚了全球各地的供应商和买家,提供了广泛的商品选择,并为企业提供了安全的交易环境和便利的贸易服务。


5.EC21

EC21是一个全球性的B2B电子商务平台,也在马来西亚有一定的市场份额。它提供了产品展示、询盘管理、订单跟踪等功能,并为企业提供了多种贸易服务,如贸易展览、市场调研等。


6.Global Sources

Global Sources致力于为全球买家和卖家提供高质量的贸易服务。它在马来西亚也有一定的影响力,为当地的中小企业提供了与全球买家进行贸易的机会。


这些平台为马来西亚的中小企业提供了广泛的商业机会和便利的贸易服务,帮助企业拓展国际市场。


主要黄页

1.www.yellowpages.com.my - 马来西亚黄页,提供各种企业和服务的详细信息。

2.www.fmm.org.my - 马来西亚黄页,也是一个重要的在线资源。

3.malaysiayellowpages.net - 另一个提供马来西亚企业信息的黄页网站。

这些黄页服务提供了详细的联系信息,包括电话、地址和业务描述,是寻找马来西亚企业和个人的重要资源。





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